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Agencly是服务于自由职业者、代理机构的一体化运营工作平台，聚合项目管理、客户门户、票据开具、合同管理、工时追踪、潜客管理、财务核算、沟通协作、日程调度、文档管理、数据分析、团队协同多项能力。代理机构可在平台内完成从线索获取、方案提案，到项目交付、客户审批、业务沟通、回款收款的完整客户业务闭环。

一、产品核心功能：

1、项目管理：提供看板、列表视图，支持任务、里程碑、交付物、附件文档、备注与项目进度跟踪。

2、客户门户：对外共享项目进度、项目文件、票据、消息动态，实现客户侧协同查看。

3、财务与工时管理：开票结算、在线收款、财务数据仪表盘，可直接将计费工时转化为正式发票。

4、合同提案管理：内置合同、提案模板库，支持电子签名签署。

5、潜客线索管理：线索维护、信息采集表单、联系人管理、服务项目目录。

6、团队协作：角色权限划分、内部消息、文档共享、会议管理。

7、日历日程：统一管理项目截止时间、交付节点、客户沟通会议。

8、机构运营数据分析：输出业务运营报表，辅助机构经营决策。

9、MCP协议集成：对接Claude、ChatGPT、Cursor，打通AI工具能力。

10、企业安全能力：传输与静态数据加密、基于角色访问控制、操作审计、自动备份、客户数据隔离存储。

二、典型使用案例：

1、完整闭环管理客户业务，覆盖线索收集、合同签署、项目交付、开票回款全流程。

2、记录可计费工时，依托项目工时数据自动生成业务发票。

3、为客户提供专属私密门户，查看项目更新、文件资料、票据以及沟通记录。

4、在统一工作空间统筹机构团队、任务事项、截止节点、审批流程与客户会议。

5、一站式替代Trello、HoneyBook、Bonsai、QuickBooks、Toggl、Airtable等多类分散工具。

三、标准使用流程：

无需绑定信用卡，开启14天免费试用，搭建专属工作空间，按需启用机构业务所需功能模块。导入潜在客户线索，录入客户信息、添加团队成员，创建项目、拆解管理任务；下发合同文件，记录计费工时，开具业务发票；启用客户专属门户，供客户查阅进度、文件、消息与付款信息。套餐支持随时调整或取消。

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